Ich freue mich, dass dir meine Beratung gefallen hat und wir uns nun zusammensetzen wollen und das Konzept gemeinsam umsetzen werden. Schicke mir doch bitte per Mail im Vorfeld eine Kopie deines Personalausweises und deine Steuer ID. Dann kann ich die Unterlagen für unseren Termin schon einmal vorbereiten.
Du hast schon ein Kennenlerngespräch gehabt und dich für eine Beratung entschieden? Super! Dann buche jetzt gern ein Beratungsgespräch. In diesem Termin werden wir das von mir erarbeitet Konzept zu deinen Wünschen und Zielen besprechen und gemeinsam anpassen. Bringe auch dieses Mal wieder gern viele Fragen mit.
Guten Tag,
ich würde dich gern in einem unverbindlichen Gespräch kennenlernen. In diesem Gespräch ist es mir wichtig, dass wir uns gegenseitig beschnuppern. Eine Beratung wird hier noch nicht stattfinden. Vielmehr soll es um deine finanziellen Wünsche und Ziele gehen. Wir besprechen deine aktuelle Situation und prüfen, ob wir gemeinsam einen Beratungsprozess starten wollen. Also keine Angst, es wird nur ein nettes Gespräch, aber bringe bitte viele Fragen und deine Unterlagen zu deiner aktuellen Versicherungs- und Anlagesituation mit.
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